Allikas: masdar.ae
- Tehing on kõigi aegade suurim energiatehing Ateena börsil ja üks suurimaid ELi taastuvenergiatööstuses
- Masdar on sõlminud GEK TERNA ja teiste aktsionäridega lõpliku lepingu, et omandada esialgu 67%1TERNA ENERGY käibelolevatest aktsiatest tehingu lõpuleviimisel hinnaga 20.002eurot aktsia kohta3
- Omandamise hind4esindab omakapitali hinnangut 2,4 miljardit eurot ja ettevõtte väärtust (EV) 3,2 miljardit eurot
- Tehingu lõpuleviimisel teeb Masdar sularahas kohustusliku pakkumise, et omandada kõik ülejäänud TERNA ENERGY aktsiad eesmärgiga saavutada 100%.
Tehing pakub märkimisväärseid kapitaliinvesteeringuid Kreekasse ja teistesse ELi riikidesse, vabastades taastuvenergia võimsuse ja toetades ELi 2050. aastaks seatud neto nulli.
TERNA ENERGY mängib eeldatavasti olulist rolli Masdari portfelli kasvatamisel kogu Euroopaskuna see seab 2030. aastaks eesmärgiks 100 gigavatti (GW) ülemaailmset võimsust, et toetada ülemaailmset energia üleminekut
ABU DHABI, AÜE ja ATEENA, Kreeka – 20. juuni 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), AÜE puhta energia liider, teatas täna, et on jõudnud lõplikule kokkuleppele ettevõttega GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) ja teiste TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) aktsionäridega. ), eesmärgiga omandada tehingu lõpuleviimisel algselt 67% ettevõtte käibel olevatest aktsiatest, kui regulatiivsed heakskiidud ja muud tingimused on täidetud. Masdar teeb pärast tehingu lõpuleviimist sularahas kohustusliku pakkumise, et omandada kõik ülejäänud ettevõtte aktsiad eesmärgiga saavutada 100%.
Tehing ja sellele järgnev pakkumine hindavad TERNA ENERGY kogu omakapitali väärtuseks 2,4 miljardit eurot5ettevõtte väärtusega 3,2 miljardit eurot, mis teeb sellest kõigi aegade suurima energiatehingu Ateena börsil ja ühe suurima energiatehingu Euroopa taastuvenergia turul.
Eeldatakse, et tehing pakub märkimisväärseid kapitaliinvesteeringuid Kreekasse ja teistesse Euroopa riikidesse, toetades TERNA ENERGY panust Kreeka riiklikusse energia- ja kliimakavasse (NECP) ja ELi neto-null-eesmärki aastaks 2050. Kavandatav omandamine näitab Masdari kasvuplaanide ulatust ja ambitsioonikust selles piirkonnas ning tugevdab veelgi Masdari rolli usaldusväärse ülemaailmse energia ülemineku partnerina valitsustele, investoritele, arendajatele ja kogukondadele kogu maailmas.
Tehingu taust ja põhjused
1997. aastal asutatud TERNA ENERGY on juhtiv Euroopa puhta energia platvorm, millel on enam kui 25-aastane kogemus uuenduslike ja jätkusuutlike projektide elluviimisel. Ettevõte on spetsialiseerunud taastuvenergiarajatiste rahastamisele, arendamisele, ehitamisele ja käitamisele, keskendudes tuule-, päikese-, hüdroelektri- ja pumpakumulatsiooniprojektidele.
Ettevõte teatas hiljuti oma kasvuplaanist, mille eesmärgiks on taastuvenergia töövõimsus 2030. aastaks 6 GW. Tugeva projektiportfelliga Kreekas ja Euroopas on TERNA ENERGY suurim investor taastuvenergia sektoris Kreekas.
Kavandatav omandamine mängib eeldatavasti olulist rolli Masdari portfelli kasvatamisel Euroopas, kuna selle eesmärk on 2030. aastaks saavutada 100 GW ülemaailmne võimsus. See peegeldab ka Masdari usaldust TERNA ENERGY kasvupotentsiaali, samuti Kreeka turu ja selle taastuvenergia sektori tugevust.
Tehing on kooskõlas GEK TERNA strateegiaga saada juhtivaks mitmekesise infrastruktuuri kontserniks Kreekas ja Kagu-Euroopas ning kiirendab grupi teed uude kasvuajastusse.
Juhtimise järjepidevust demonstreerides jätkavad TERNA ENERGY tegevjuht Georgios Peristeris ja tegevjuht Emmanuel Maragoudakis pärast tehingu lõpuleviimist oma praegustes rollides ning toetavad Masdarit ettevõtte juhtimisel selle järgmises kasvufaasis.
HE Dr Sultan Al Jaber, AÜE tööstus- ja kõrgtehnoloogiaminister, Masdari esimees ja COP28 president, ütles:
Tänane päev tähistab suurt verstaposti Masdari strateegias laiendada 2030. aastaks oma portfelli 100 GW-ni puhta energiani ning see annab olulise panuse Kreeka taastuvenergia võimsusesse. Kuna see investeering on üks Euroopa suurimaid taastuvenergiatehinguid 2024. aastal, peegeldab see AÜE selget pühendumust Kreekale ja Euroopa puhta energia arendamisele ning on järjekordne suur praktiline samm AÜE konsensuse ühe keskse eesmärgi saavutamisel – kolmekordistada ülemaailmne taastuvenergia võimsus. 2030. aastaks. Lühidalt öeldes rõhutab see kokkulepe vastutustundliku ja korrapärase energiaülemineku aruka kasvu võimalusi, mis stimuleerivad uusi tööstusi, uusi töökohti ja vähese CO2-heitega majandusarengut.
Masdari tegevjuht Mohamed Jameel Al Ramahi kommenteeris:
Me süstime kapitali ja ülemaailmseid teadmisi, et kiirendada TERNA ENERGY laienemist, toetada Kreeka taastuvenergia ambitsioone ja laiendada Masdari globaalset haaret. Euroopa juhtiva arendusplatvormina mängib TERNA ENERGY eeldatavasti olulist rolli Masdari kasvavas portfellis Kreekas ja Euroopas. Ootame tehingu lõpuleviimist ja koostöö alustamist TERNA ENERGY juhtkonnaga, et täita nende ambitsioonikaid kasvuplaane Kreeka energia ülemineku toetamiseks.
Georgios Peristeris, GEK TERNA esimees ja tegevjuht ning TERNA ENERGY tegevjuht, ütles:
Meie leping Masdariga on tunnustus TERNA ENERGY suurele väärtusele ja sadade inimeste enam kui 25 aasta kestnud raske töö tulemus. Samal ajal tähistab see GEK TERNA grupi uue, veelgi suurema kasvu ajastu algust. See on ka tugev usaldusavaldus Kreekale ja selle väljavaadetele. TERNA ENERGY on juhtiv taastuvenergia investor Kreekas ja riiklike jõupingutuste põhisammas, et liikuda tuleviku poole, kus energia on kõigile kättesaadav puhtam ja odavam. Meie riigi suurema energeetilise autonoomiaga tulevik, mis põhineb puhtal energial, mida hakatakse tootma meie kodumaal. Ja jätkame samal kursil veelgi suurema jõuga.
Masdar on jätnud tehingu ja finantseerimisega seoses ainsa finantsnõustajaks Rothschild & Co ning juriidiliste nõustajatena Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkinsi.
GEK TERNA Groupi toetasid Reed Smith LLP ja Potamitis Vekris, kes olid tehingu rahvusvahelised ja Kreeka õigusnõustajad, samas kui Morgan Stanley on tegutsenud TERNA ENERGY ainsa finantsnõustajana.
