Allikas: woodmac.com
Päikeseenergiatööstus on jõudmas uude katkestuse faasi, kuna konflikti eskaleerumine Lähis-Idas hakkab mõjutama mitte ainult piirkondlike projektide elluviimist, vaid ka globaalse tarneahela arengu trajektoori.
Lähiajal on mõju kõige nähtavam ehitatavate projektide puhul. Ligikaudu 110 GW päikeseenergia võimsus Lähis-Idas on praegu kasutusel või erinevates arendusstaadiumides ning varajased katkestuste märgid on juba ilmnemas. Kuigi mõju on kõige vahetum ehitatavate projektide puhul, on laiem torujuhe üha enam avatud viivitustele, kulude inflatsioonile ja tarneebakindlusele. Arendajad ja EPC töövõtjad viivitavad saadetisi, kohandavad tarnegraafikuid ja hindavad ümber hangete ajakavasid vastuseks kasvavale ebakindlusele logistika- ja transpordimarsruutide vahel.
Need väljakutsed on peamiselt tingitud suurenenud riskidest peamistes merekoridorides, tõusvad veohinnad ja kõrgemad kindlustuskulud. Selle tulemusena suureneb projekti CAPEX kogu piirkonnas eeldatavalt ~1–3%, kusjuures kasutuselevõtu tähtajad pikenevad mõnel juhul mitme kuu võrra.
Mõju aga Lähis-Idas ei piirdu. Logistikahäired kanduvad juba ülemaailmsetele turgudele, eriti Euroopasse. Tarnekulud Hiinast Euroopasse on alates konflikti algusest tõusnud kuni 18% Rotterdami ja Lõuna-Euroopa liinidel kuni 10%. Arendajad võtavad need tõusud kohe vastu, tekitades täiendava kulusurve ajal, mil tööstus ootas jätkuvat hinnalangust.
Kuigi need lähi{0}}mõjud on olulised, on olulisemad tagajärjed struktuursed. Lähis-Ida oli kujunemas potentsiaalseks päikeseenergia tootmise keskuseks, mida toetasid juurdepääs odavale-energiale, strateegiline tööstuspoliitika ja peamiste nõudlusturgude lähedus. Moodulite, elementide ja ülesvoolu segmentide väljakuulutatud võimsus ületas 30 GW, eesmärgiga teenindada nii sisenõudlust kui ka eksporditurge.
Praegune häire lükkab seda trajektoori edasi. Projektide tähtaegu pikendatakse, investeerimisotsuseid lükatakse edasi ja tähelepanu on nihkumas lühiajalisele-operatsioonistabiilsusele. Oluline on see, et mõju ulatub kaugemale mooduli kokkupanekust. Samuti viibib tugikomponentide tarneahelate -, sealhulgas päikeseklaasi, alumiiniumraamide ja kinnituskonstruktsioonide - arendamine. Need komponendid on kulu{7}}konkurentsivõimelise lokaliseeritud tootmise saavutamiseks üliolulised. Ilma nendeta jääb tootmine sõltuvaks imporditud sisenditest ja struktuurselt vähem konkurentsivõimeline.
Sellel viivitusel on otsene mõju ülemaailmsele tarneahela mitmekesistamisele. Selle asemel, et kiirendada alternatiivsete tootmiskeskuste arengut, suurendab praegune keskkond tõenäoliselt väljakujunenud tarneahelate sõltuvust, eriti Hiinas. Hiina tootmise ulatus, kulustruktuur ja ökosüsteemi integratsioon on endiselt võrreldamatud ning viivitused konkureerivates piirkondades tugevdavad seda positsiooni veelgi.
Samal ajal paljastab katkestus ülesvoolu tarnete haavatavused, eriti Ameerika Ühendriikides. Kuigi USA moodulite kokkupanemise võimsus peaks 2026. aastaks jõudma 50–60 GW-ni, jääb kodumaine elementide tootmine oluliselt madalamaks, luues struktuurse sõltuvuse imporditud elementidest.
Märkimisväärne osa sellest tarnest pärineb praegu kõrgendatud riskiga piirkondadest, sealhulgas Omaanist ja Etioopiast. Kui häired ilmnevad, võib USA kaotada kuni 20–25% oma välisest rakkude tarnimisest, mis muudab kättesaadavamaks ja tõstab elementide hindu 2–4 USA senti vati kohta. Sellel oleks otsene mõju tootmiskuludele, projektide ajakavadele ja kodumaise tootmisvõimsuse suurendamise tempole.
Kokkuvõttes viitavad need arengud turudünaamika muutumisele. Lühiajalises perspektiivis on logistika{1}}kulusurve taas esile kerkimas. Keskpikas perspektiivis avaldavad pakkumise piirangud -, eriti rakutasandil -, tõenäoliselt hinnatõususurvet. Pikemas perspektiivis pikendavad Lähis-Ida tootmise laienemise viivitused ülemaailmse tarneahela mitmekesistamise ajakava.
Tulemuseks on arendajate, tootjate ja poliitikakujundajate jaoks keerulisem ja vähem prognoositav töökeskkond. Kuigi päikesetööstus on varasemate katkestuste kaudu näidanud vastupidavust, näitab praegune olukord, mil määral on geopoliitiline risk muutumas tarneahela arengu määravaks teguriks.
Selle asemel, et kiirendada üleminekut hajutatud tootmisbaasi poole, lükkab Lähis-Ida konflikt tõenäoliselt seda üleminekut edasi ja tugevdab olemasolevat tarnekontsentratsiooni, vähemalt järgmise investeerimistsükli jooksul.
